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MS CRM 2013: Kampagne -Anzeige der verknüpften Verkaufschancen

    Frage

  • Hallo,

    wir möchten gern eine Liste aller Verkaufschancen in der entsprechende Kampagne anzeigen lassen. Mit einem Unterraster ist dies direkt auf dem Kampagen-Formular möglich, wobei dies bei mehreren 100 Verkaufschancen in einer Kampagne sehr unübersichtlich ist.

    Gibt es eine Möglichkeit, eine Auflistung aller Verkaufschancen zu erstellen wie die bestehende im Untermenü der Kampage die alle  „Kampagnenreaktion“ anzeigt?


    Viele Grüße Patrick Jähne


    Montag, 19. Oktober 2015 11:33

Antworten

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  • Hallo Patrick,

    ja, du kannst auch die Navigation erweitern und dir dort die Verkaufschancen der Kampagne anzeigen.

    Oder verstehe ich deine Frage falsch und du meinst etwas anderes?


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Dienstag, 20. Oktober 2015 07:06
    Moderator
  • Hallo Michael,

    genau das möchte ich aber im VC- Formular wird mir die Verknüpfung im Beziehungs-Explorer (rechts) nicht angezeigt. Somit kann ich Standartmäßig kein neuen Menüpunkt mit den verknüpften VC erstellen.


    Viele Grüße Patrick Jähne

    Dienstag, 20. Oktober 2015 13:49
  • Hallo Patrick,

    du kannst aber einen eigenen Navigationslink hinzufügen und diesem mit den Verkaufschancen verknüpfen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Mittwoch, 21. Oktober 2015 07:08
    Moderator
  • Hallo Michael,

    einen Button erstellen ok, aber wie verweisse ich dann auf die verknüpften Verkaufschancen und wenn möglich sollten diese dann auch über die Ansichten etc. entsprechend Filterbar sein. (Analog zu den Kampagnenreaktionen.)


    Viele Grüße Patrick Jähne

    Donnerstag, 22. Oktober 2015 06:34
  • Hallo Patrick,

    du erstellst dir eine HTML-Webressource und setzt dann die entsprechenden Filter per JavaScript.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert Patrick Jähne Donnerstag, 29. Oktober 2015 10:33
    Donnerstag, 22. Oktober 2015 13:39
    Moderator
  • Danke, ist nicht grade schönste Lösung aber vielleicht wird dies ja in der Version 2015 oder 2016 behoben.

    Wenn ein Lead oder VC aus einer Kampagne entstand, erwartet man eigentlich Standartmäßig eine Übersicht aller dieser Datensätze in der entsprechenden Kampagne.


    Viele Grüße Patrick Jähne

    Donnerstag, 29. Oktober 2015 10:33