Aktivitäten eines Kontaktes werden nicht bei der übergeordneten Organisation angezeigt

Question

Hallo,

ich habe das Problem, dass die Aktivitäten von Kontakten, die einer Organisation zugeordnet sind, nicht bei der Organisation angezeigt werden. Die Entitäten Kontakte und Organisation wurden etwas unseren Bedürfnissen angepasst, aber nicht sehr stark (nur simnples Javascript, ein paar neue Felder/Tabellen). Der Bezug Kontakt - Organisation wird weiterhin über das Feld parentcustomerid beim Kontakt hergestellt. Wenn ich nun in der Organisation ein Unterraster für Aktivitäten einfüge, gibt es die Auswahl: "Alle Datensatztypen" und "Nur verknüpfte Datensatztypen". Bei erster Option erhalte ich alle Aktivitäten des CRM und bei der zweiten Option nur die Aktivitäten, die direkt einen Bezug zur Organisation haben, also nicht die Aktivitäten der Kontakte einer Organisation.

Ich habe gelesen bei out-of-the-box CRM Systemen werden alle Aktivitäten eines Kontaktes auch bei seiner verknüpften Organisation angezeigt. Wie kann ich das wiederherstellen?

Ich glaube das Problem bezieht sich auch auf Angebote/Auftrag/Lead. Deren Aktivitäten sollten normalerweise auch bei der verknüpften Organisation angezeigt werden. Allerdings benutzen wir nicht die Standardentitäten.

Ich hoffe ihr habt einen Tipp.

Vielen  Dank

Volker

Answer 1

Hallo Volker,

im Standard werden die zugeordneten Aktivitäten dann angezeigt, wenn du in der linken Navigation den Punkt Aktivitäten auswählst (dadurch wird die Ansicht zugeordnete Ansicht: Offene Aktivität") angezeigt und zusätzlich in der Ansicht unter Einschließen den Punkt "verknüpfte bezogene Datensätze" auswählst.

Wenn du diese Ansicht jetzt über ein Iframe direkt auf der Hauptseite anzeigst, fehlt dir die Auswahl "verknüpfte bezogene Datensätze". Aus diesem Grund werden nur die Datensätze angezeigt, die direkt zugeordnet wurden.

Mir ist aktuell kein Weg bekannt, wie das geändert werden kann.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 2

Vielen Dank Miachael. Die Antwort hilft  mir sehr weiter. Vielleicht kann ich unser Problem mit diesem Trick lösen:

http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2012/04/16/deep-queries-for-subgrids.aspx