Die Unterlagen werden in der CRM Datenbank gespeichert und stehen dann im Bereich Vertrieb unter dem Punkt Vertriebsdokumentationen.
Hintergrund dieser Entität ist es, Vertriebsdokumentationen an einem zentralen Ort zu speichern und zu verwalten und den Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit zu geben, diese auch offline dabeizuhaben. Sie müssen also nicht mehr darauf achten, aus dem Dateisystem
die aktuellste Datei dabeizuhaben sondern können sich darauf verlassen, das die aktuellste Version, oder alle Versionen, die noch genutzt werden sollen, im CRM zu finden sind.
Viele Grüße
Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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