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Wo wird die Vertriebsdokumentation gespeichert?

    Frage

  • Hallo zusammen,

    ich habe eine kurze Frage zur Vertriebsdokumentation: wo werden die angehängten Unterlagen gespeichert? Wenn ich eine Datei hochlade, z.b. Preiskalkulation oder Leistungsbeschreibung kann ich sie nicht wiederfinden.

    Weißt vielleicht jemand, wo ich zu suchen habe und wo die Daten gespeichert werden?

    Vielen Dank!

    Gruß,

    Tanja Jaskiv, Terveer Consulting


    Freitag, 20. Dezember 2013 17:21

Alle Antworten

  • Die Unterlagen werden in der CRM Datenbank gespeichert und stehen dann im Bereich Vertrieb unter dem Punkt Vertriebsdokumentationen.

    Hintergrund dieser Entität ist es, Vertriebsdokumentationen an einem zentralen Ort zu speichern und zu verwalten und den Vertriebsmitarbeitern die Möglichkeit zu geben, diese auch offline dabeizuhaben. Sie müssen also nicht mehr darauf achten, aus dem Dateisystem die aktuellste Datei dabeizuhaben sondern können sich darauf verlassen, das die aktuellste Version, oder alle Versionen, die noch genutzt werden sollen, im CRM zu finden sind.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
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    Samstag, 21. Dezember 2013 08:54
    Moderator