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Angebot für einen Lead im CRM erstellen

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  • Hallo,

    Vorab wäre hilfreich in welcher CRM-Version du tätig bist?

    Aber im Allgemeinen kann man sagen, dass zu einem Lead kein Angebot erstellt werden kann - der Lead muss vorher konvertiert werden, entweder in eine Firma und/oder in einen Kontakt und dann kann ein Angebot erstellt werden.

    Im Sinne des CRM-Verkaufsprozesses ist ein Lead nicht mehr als eine Visitenkarte und daher kann kein Angebot direkt verknüpft werden...

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist

    Freitag, 6. März 2015 21:23
  • Hallo,

    im Standard ist es so wie Andreas bereits ausgeführt hat, Angebote sind nicht direkt mit einem Lead verknüpft.

    Wenn du diese Funktion aber unbedingt benötigst kannst du natürlich über die Anpassungen des CRM eine neue Verknüpfung zwischen Lead und Angebot erstellen und dann auch ein Angebot aus einem Lead heraus erstellen.

    Aus einem Lead ein Angebot erstellen, wie es z.B. mit einer Verkaufschance möglich ist, ist aber auch mit der oben beschriebenen Lösung nicht möglich.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Montag, 9. März 2015 12:04
    Moderator
  • Hallo,

    wenn deine Frage zufriedenstellend beantwortet wurde, wäre es sehr nett von dir, wenn du den oder die Beiträge mit der richtigen Lösung als Antwort markieren würdest.

    So sehen andere Besucher dieser Community schon in der Themenübersicht und/oder den Suchergebnissen, ob es für dieses Thema eine Lösung gibt.



    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Freitag, 20. März 2015 07:46
    Moderator