Kontakte aus Outlook

Question

Hallo,
ich möchte ausgewählte Outlook-Kontakte in das CRM importieren, es handelt sich dabei sowohl um Kontakte als auch Firmen. Wie kriege ich das hin? Mit "Kontakt öffnen" und dann "Track in CRM" habe ich es schon versucht. Aber dann ist es ein Kontakt und keine Firma. Bisher habe ich (in Outlook) auch einer Firma z. B. 3 verschiedene, vorhandene E-Mail-Adressen (3 zuständige Mitarbeiter) zugeordnet. Wird das im CRM übernommen? Dort muss es doch einen übergeordneten Kontakt geben, oder? Kann ich das nachträglich ändern oder muss ich dass vorab in Outlook bei jedem Kontakt ändern? Wer hilft mir?

Answer 1

Hallo Claus,

Zum einen musst du bedenken, das Outlook nicht zwischen Firmen und Kontakten unterscheidet, das CRM system aber sehr genau. ZUm anderen werden "nur" CRM-Kontakte automatisch mit Outlook abgegliche, die CRM Firmen nicht.

Um bei deinem Beispiel mit der Firma und den 3 E-Mail Adressen der Kontakte zu bleiben, würdest du hier im CRM eine Firma anlegen und dieser Firma diese 3 Kontakte zuweisen. Jeder dieser Kontakte hätte dann seine eigene E-Mail Adresse und würde mit Outloo abgeglichen. Das Ergniss wäre, das du anschließend 3 Kontakte in Outlook hast.

Um jetzt aber deine Daten aus Outlook in das CRM zu übernehmen, gibt es verschiedene Wege. Diese wurden schon öfters hier und in anderen Foren ausführlich beschrieben, so das ich mir das hier ersparen möchte. Sieh dir einfach mal folgende Links an oder einfasch mal bei Bing suchen nach Outlook Import CRM 4 Microsoft
http://rc.crm.dynamics.com/rc/regcont/de_de/op/articles/outlookimport.aspx
http://social.msdn.microsoft.com/Forums/de-DE/crmgerman/thread/e6324c94-aaf7-4d52-a402-044b7766ccf5

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 2

Hallo Michael,
dann werde ich mir das mal anschauen und es probieren....danke erstmal!

Answer 3

Hallo Claus,
also ich bin schon einen riesen Schritt weiter, der 1. Link war super. Ich habe nun eine cvs-Datei, ich konnte alles Schritt für Schritt erarbeiten - bis jetzt. Laut Link soll ich nach dem Start vom CRM im Menü "Internetoptionen" auf "Daten importieren" klicken, danach in "Datendatei" auch "Durchsuchen" klicken und so weiter. Ich finde das Feld "Internetoptione" nicht - wo ist es????? Kannst Du mir nochmal helfen?

Answer 4

sorry - hallo Michael...... (habe mir schon selbst geschrieben..

Answer 5

Hallo Klaus,

derPunkt Importieren ist unter Extras/Importieren oder in der linken Navigation unter Arbeitsbereich/Importe.

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 6

Hallo Claus,

ich hoffe es hat funktioniert?

Normalerweise hilft die Kobination Hochstufen und importieren sehr. Man sollte nur nicht versuchen, Kontakte zu importieren und danach hochzustufen, da es ansonsten zu Dubletten kommt.

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

http://www.combeck.de