Dynamische Werte in E-Mailvorlage

Question

Hey All,

Suche eine Lösung für folgendes Problem:

Ich habe einen Workflow (Besitzer ist Admin) welcher bei Auslösung eine Mail an den Kunden verschickt. In der Mail möchte ich als Absender den Besitzer des Datensatzes (Kontakt oder Firma) + den dazugehörigen Firmennamen des Besitzers.

Wenn ich aber den Vornamen,Nachnamen und Firmennamen des Benutzers als Dynamischen Wert eintrage wird immer der Besitzer des Workflows angegeben. Für den Namen habe ich schon die Lösung gefunden einfach den Besitzer des Kontaktes einzutragen {!Kontakt:Besitzer} anstatt {!Benutzer:Vorname},{!Benutzer:Nachname}.

Nur für den Firmennamen finde ich einfach keine brauchbare Verknüpfung.....

Kleines Problem, riesen Text...

Gruß Markus

Answer 1

Hallo Markus!

Du kannst eine Workflow nur für eine Entität (Firmen oder Kontakte) erstellen.
Wann genau soll der Workflow auslösen, und was ist der Hintergrund dieser Aktion?

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Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

Answer 2

Ja das weiß ich, der Workflow ist auch nur für eine Entität gedacht :) soll aber aus dieser Entität heraus, an Firmen und Kontakte eine Mail versenden. Das Funktioniert soweit auch, denn die Anrede z.B. greift er sich ja auch aus dem jeweiligen Kontakt oder Firmenkunde ab. Das einzige was ich nach jeder menge tests noch nicht so ganz geschafft hab ist, den Firmennamen des Datensatzbesitzers abzugreifen....

Answer 3

Hallo Markus!

Man kann in einem Workflow nur maximal über eine Verknüpfung Daten abrufen.
Deine Anforderung ist daher auf diesem Weg nicht möglich.
Du brauchst aber zwei Verknüpfungen.
Den Besitzer(Benutzer) der Firma und dann noch das primäre Feld(Name) von diesem Benutzer.

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Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

Answer 4

Ok, d.h. ich kann in einer E-Mailvorlage die per Workflow verschickt werden soll, nicht gleichzeitig Daten aus dem Kontakt und Daten von dessen Besitzer einbinden?

Answer 5

Hallo Markus!

Ja, du kannst in einem Workflow entweder Daten aus dem Kontakt oder Daten von dessen Besitzer einbinden.
Du kannst aber Workflows verketten, d.h. ein Workflow kann einen zweiten Workflow aufrufen.

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Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

Answer 6

Hey Andreas,

wie kann ich denn die Daten des Kontaktbesitzers einbauen? Wenn ich über den Kontakt direkt gehe, hab ich ja _nur_ den Besitzer, also Name und Nachname....
Firmenname o.ä. finde ich dort ja logischerweise nicht...

Answer 7

Hallo,

den Firmennamen findest du normalerweise in der übergeordneten Firma, den hast du also im Zugriff, weitere Felder der Firma allerdings nicht.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 8

das muss ich gleich mal testen.

Vielen Dank schonmal für die Antworten :)

Answer 9

Hallo Markus,

wenn du die Firma des Besitzers eintragen lassen möchtest, dann meinst du vielleicht technisch gesehen die Unternehmenseinheit des Benutzers? Diese kannst über normal wie jedes andere Feld des Benutzers ausgeben lassen.

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

http://www.combeck.de

Answer 10

Das wäre zwar eine Lösung, liese sich aber nicht für jedes System Anwenden. Der Name der Unternehmenseinheit stimmt nicht immer mit dem der Firma überein.

Answer 11

Hallo Markus,

dann erkläre mal, was du mit "Firmennamen des Besitzers" genau meinst. In einem Standard-CRM ist ein Besitzer immer ein Benutzer und ein Benutzer hat im Standard keinen Firmennamen.

Wenn du also in einem Workflow den "Firmennamen des Besitzers" ausgeben möchtest, scheint hier wohl irgendwo eine Anpassung bei dir vorzuliegen, oder? Oder geht es dir darum, bei einem Benutzer ebendiese Firma zu hinterlegen? Dann brauchst du ja einfach nur ein Lookup zur Firma beim Benutzer anzulegen.

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
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Microsoft Certified Trainer

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