Kontakte wie Ressourcen behandeln im Service Kalender in CRM 4.0

Question

Hallo,

der Service Kalender in CRM 4.0 bietet mir die Möglichkeiten Benutzer oder Equipments/Facilities als Ressourcen für eine Service Activität hinzuzufügen.

Diese besitzen Arbeitsstunden und Co..

Ist es möglich diese Ressourcen Eigenschaften auf andere Entitäten wie bspw. Kontake anzuwenden, damit man sie dann auch zu einer Service Aktiviät hinzufügen kann und dann auch die Projektmanagementfunktionen vom CRM 4.0 nutzen kann?

Danke im Voraus!

Gruß Martin

Answer 1

Hallo Martin,

als Ressource geht das bei Serviceaktivitäten nicht. Aber du kannst über die Suche nach Kunden bei einer Serviceaktivität einen Bezug auf einen Firma oder einen Kontakt hinterlegen.

Vermutlich wird dir das aber nicht reichen. Es kommt jetzt darauf an, was du machen willst.  Wir haben uns für die Anforderung Projektmanagement bei Dynamcis CRM ein Zusatzmodul (CRM Project) ausgeguckt und uns dafür auch als Partner schulen lassen.

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Herzliche Grüße / Best regards Markus Müller If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"

Answer 2

Hallo Markus,

danke für die Antwort, aber ich denke das "4. Modul" wäre mehr als nötig. Deshalb möchte ich es mit den Standardfunktionalitäten, die angepasst werden dürfen, umsetzen.

Wenn es jedoch nicht möglich ist, bspw. Kontakte wie Ressourcen zu behandeln, dann geht es nicht

Gruß Martin

Answer 3

Hallo Martin,

lass doch einfach im Hintergrund durch ein Plugin für jeden relevanten Kontakt (ggflls. per Checkbox im Kontakt hinterlegtbar) automatisch eine Ressource anlegen und mit dem Kontakt in Beziehung bringen. Dadurch dürfte das Problem ja gelöst sein.

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

http://www.combeck.de

Answer 4

Hallo Jürgen,

danke für deine Anwort. Mit Programmierung und Co. kann man natürlich sehr viel erreichen. Leider kommt es für uns nicht in Frage, da es zu viel Aufwand hervorbringen würde.

Gruß Martin

Answer 5

Hallo Martin,

Ich schätze mal einen Aufwand von ca. 4 Stunden für ein Plugin, das dafür sorgt, dass für jeden entsprechenden Kontakt eine entsprechende Ressource angelegt wird. Finde ich jetzt nicht wirklich zu viel.

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
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Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

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Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

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Answer 6

Erstmal Danke für die Antworten.

Ihr habt mir wirklich weitergeholfen, um festzustellen, dass wir das Service Modul vom CRM 4.0 nicht so ohne Weiteres einsetzen können. Bspw. kommen noch die Benutzer hinzu, die Arbeitsstunden haben usw., jedoch wollen wir dies planen ohne weitere Lizenzen kaufen zu müssen.

Deshalb sage ich an dieser Stelle nochmals Danke für eure Hilfe!

Gruß Martin