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Workflow im CRM um Angebote zu kopieren - welche Schritte?

    Frage

  • Hallo zusammen

    Gerne möchte ich rund 300 Angebote aus vorherigen Jahr mithilfe eines Workflows kopieren, um daraus wieder neue Angebote für das folgende Jahr zu erstellen. Meine Frage ist nun folgende:

    Welche Schritte muss ich ausführen, damit der Workflow die gewünschte Funktion ausführt?

    Besten Dank für eure Rückmeldungen.

    Freundliche Grüsse
    Saskia Haas

    Donnerstag, 10. Juli 2014 14:38

Alle Antworten

  • Hallo Saskia,

    im Standard ist dies nicht möglich, da ein Workflow im Standard nicht auf Daten einer 1:N Verknüpfung (Angebotsprodukte) zugreifen kann.

    Es gibt auf Codeplex eine kostenlose Erweiterung, mit der ein Workflow auf Daten einer 1:N Verknüpfung zugreifen kann, mit dieser Erweiterung wäre das dann also möglich.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Freitag, 11. Juli 2014 12:48
    Moderator
  • Hallo Michael

    Vielen Dank für deine hilfreiche Antwort. Könntest du mir noch mitteilen, wo wir die Erweiterung auf dem Codeplex finden?

    Herzlichen Dank und liebe Grüsse,

    Saskia Haas

    Freitag, 25. Juli 2014 06:16
  • http://crm2011distributewf.codeplex.com/

    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort vorgeschlagen SaskiaHaas Freitag, 25. Juli 2014 13:10
    Freitag, 25. Juli 2014 06:22
    Moderator
  • Hallo Saskia,

    wenn deine Frage zufriedenstellend beantwortet wurde, wäre es sehr nett von dir, wenn du den oder die Beiträge mit der richtigen Lösung als Antwort markieren würdest.

    So sehen andere Besucher dieser Community schon in der Themenübersicht und/oder den
    Suchergebnissen, ob es für dieses Thema eine Lösung gibt.



    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Freitag, 25. Juli 2014 06:22
    Moderator