Verkaufschancen ohne Angebote mit Erweiterter Suche anzeigen lassen

Question

Hallo,

wie kann ich im CRM 4.0 nach Verkaufschancen ohne enthaltene Angebote suchen? Ich komme mit der Erweiterten Suche nicht zum gewünschten Ergebnis. Gibt es irgendeinen Workaround? Ziel ist, eine Benachrichtigung (Email) zu senden bei Verkaufschancen, die seit 3 Monaten offen sind und immer noch kein Angebote haben.

Vielen Dank.

Herkulez

Answer 1

Hallo,

mit der erweiterten Suche kannst du nicht nach nicht vorhandenen Datensätzen suchen. Schau dir einmal die folgenden Artikel an, da wurde das Thema schon ausführlich behandelt.

http://social.msdn.microsoft.com/forums/de-de/crmgerman/thread/AE6A5BEC-A389-42B2-86B6-CD58A711A886

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/de-DE/crmgerman/thread/72963ec7-b39b-48e4-9808-05ea3cc56b16

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 2

Hallo Michael,

die beiden Artikel hatte ich schon gelesen, aber leider weiß ich nicht, wie ich die VKCs in eine Marketinglisten bringen soll bzw. wie ich allen eine Kampagne zuordne. 

Beim 2ten Artikel verstehe ich noch weniger, da ich nicht weiß, was eine "Connection in Excel zu CRM" ist und wie ich diese verändern kann, dass sie auf meine Ziele passt.

 

Danke und Gruß,

Herkulez

Answer 3

Hallo Herkulez,

es geht einfach darum, das beide Artikel die Möglichkeiten aufzeigen, wie du mit einem kleinem Umweg doch nach nicht vorhandenen Datensätzen suchen kannst.

Im 2. Artikel ist einfach gemeint, das du (auf deine Anforderung umgeschrieben) alle Verkaufschancen MIT zugeordneten Angeboten in eine dynamische Excel Tabelle exportierst und dort die Query, mit der die Daten aus dem CRM abgerufen werden, dahingehen verämnderst, das nicht nach Verkaufschansen mit Angeboten sondern nach Verkaufschancen ohne Angebote gefiltert wird.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM