Wie verwalte ich gekaufte Adressen?

Question

Grüße zusammen,

Ich arbeite mich gerade in die Testversion von Dynamics Online ein und stolpere immer wieder über Lead, Kontakt und Firma.

Kontakt und Firma ist logisch. Lead ist für mich eine konkrete Anfrage bzw Kontaktaufnahme.

Wenn ich nun von einem Händler Adressen gekauft habe, wie kann ich die vernünftig in Dynamics verwalten? Leads sind sie ja (laut Definition) nicht. Ich möchte bei den Adressen z.B. gerne hinterlegen, welche Flyer sie wann zugeschickt bekommen haben. Und wann ich die Adressen bekommen habe.

Danke schonmal

Aki

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Everone Is Everwhere Connected - LAIN

Answer 1

Hallo Aki,

prinzipiell kannst du deine Adressen sowohl als Lead, Kontakt oder Firma einspielen. Meine Empfehlung geht ehr in die Richtung LEAD, das hat den Vorteil, dass du die Daten zu einem späteren Zeitpunkt "qualifizieren" kannst und daraus Kontakte und Firmen erzeugt werden können.

Damit hast du dann unter LEAD alle potenziellen Flyerempfänger und unter Kontakt und Firmen nur jene mit denen du wirklich in Kontakt bis.

Wenn du die LEADS importierst (vermutlich Excel XML oder CSV Import) wird autoimatisch ein "Created on" Datum erstellt. Daran erkennst du wann du die Daten importiert hast.

Die Information welchen Flyer ein LEad erhalten hat kannst du als Aktivität hinterlegen bzw. schau dir die Thematik Marketinglisten und Kampagnen bzw. Schnellkampagnen an. Hier kannst du z.B. pro Flyerverteilung eine Marketingliste oder Kampagne anlegen.

Hoffe dir weitegeholfen und neue Ideen gegeben zu haben.

Gerald

Answer 2

Hallo Aki!

Man kann im CRM auch eigene (benutzerdefinierte) Entitäten mit eigenen Feldern anlegen.
Lege eine Entität "Adressen" an. Dort kannst du dann deine benötigten Informationen in den Feldern speichern.
An die Datensätze kannst du auch Dokumente (Dateien) zum den Adressen anhängen.

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Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

Answer 3

Hallo Aki,

ich würde gekaufte Adressen in die Entität Lead importieren. Diese ist genau für gekaufte Adressen oder Visitenkarten von z. B. Messen gemacht worden.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 4

Hallo Aki,

ich kann mich nur voll und ganz der Meinung von Michael anschliessen.

Schöne Grüße,

Nils Frohloff

Answer 5

Hallo zusammen,

Ich hab mal mit einer neuen Entität rumexperimentiert, aber der Rattenschwanz ist recht lang. Formulare anpassen, Ansichten erstellen usw.

Als Lead klappt das ganz gut, müssen nur etwas angepasst werden. Wichtig ist halt das Ablauf-Datum, ab wann ich eine Adresse nicht länger benutzen darf.

Viele Grüße aus dem Süden

Aki

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Everone Is Everwhere Connected - LAIN

Answer 6

Hallo Aki,

ein Lead ist eine unqualifizierte Verkaufschance und schließt explizit gekaufte Adressen mit ein. Der Vorteil ist, dass hier der Prozess des Qualifizierens und vor allem auch Disqualifizierens beginnen kann, da ja durchaus nicht alle gekauften Adressen auch wirklich interessiert sind. Dadurch hält man sich das System sauber und durch die disqualifizierten Adressen kann man bei einem erneuten Adresskauf ggflls. abgleichen, ob man bereits jemanden einmal kontaktiert hat.

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

http://www.combeck.de