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Übernahme von Dateianhängen beim Lead konvertieren RRS feed

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    Hallo,

    wie kann man es realisieren, dass beim Konvertieren eines Leads die Dateianhänge aus dem Reiter Notizen auch konvertiert werden und zwar in die Firmenentität, wieder in den Reiter Notizen.

    Kann man das mit Boardmitteln realisieren ?

    Andreas
    Donnerstag, 5. November 2009 13:17
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    Hallo Andreas,

    dafür wirst du ein PlugIn programmieren müssen.
    Viele Grüße

    Michael Sulz
    axcentro GmbH
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert ferrari-fan Donnerstag, 5. November 2009 14:58
    • Tag als Antwort aufgehoben ferrari-fan Montag, 23. November 2009 09:07
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Freitag, 21. Juni 2013 06:05
    Donnerstag, 5. November 2009 13:21
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    Hallo Michael,

    ich dachte mir schon, dass das nicht so einfach ist.

    Wie aufwändig ist es so ein PlugIn zu erstellen ?

    Danke
    Andreas
    Donnerstag, 5. November 2009 14:23
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    Hallo Andreas,

    wenn sich jemand mit dem CRM und dem SDK auskennt, würde ich mal 4-6 Stunden schätzen.
    Viele Grüße

    Michael Sulz
    axcentro GmbH
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Freitag, 21. Juni 2013 06:05
    Donnerstag, 5. November 2009 14:44
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    Hallo Michael,

    also für mich mindestens das doppelte :-)
    Vielen Dank für deine Einschätzung. Das hat mir schon mal weitergeholfen.

    Andreas
    Donnerstag, 5. November 2009 14:57
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    Hier eine Lösung wo die Anhänge in den Kontakt übernommen werden. Vielleicht kann man dies "schnell" anpassen!

    http://a33ik.blogspot.com/2009/07/plugin-for-copying-notes-and.html

    Viele Grüße Patrick Jähne
    • Als Antwort markiert ferrari-fan Mittwoch, 25. November 2009 16:53
    Donnerstag, 5. November 2009 14:58
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    perfekt,

    die Lösung von Kontakt auf Firma umgestellt, und alles ist erledigt.
    Viele Grüße

    Michael Sulz
    axcentro GmbH
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Freitag, 21. Juni 2013 06:05
    Donnerstag, 5. November 2009 15:50
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    ich habe nach meinem Urlaub erst jetzt gesehen, dass noch eine Antwort kam. Das scheint ja wirklich die Lösung zu sein.

    Ich habe leider noch wenig Erfahrung mit dem CRM bzw. den Plugins. Daher habe ich noch zwei Fragen:

    1. Reicht es, wenn ich in dem Code überall  contact bzw. contactid ändere in account bzw. accountid ?

    2. Wie mache ich aus dem Code ein Plugin ? Kann ich das irgendwo nachlesen ?

    Danke
    Andreas
    Montag, 23. November 2009 09:04
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    Hallo Andreas,

    ganz so einfach ist die Umstellung nicht, aber auch nicht wirklich komliziert.

    Nachlesen kannst du alles zu PlugIns, Programmierung, etc. im SDK für das CRM, das du hier finden kannst:
    http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=82E632A7-FAF9-41E0-8EC1-A2662AAE9DFB&displaylang=en
    Viele Grüße

    Michael Sulz
    axcentro GmbH
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Donnerstag, 9. September 2010 06:31
    Montag, 23. November 2009 11:50
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    Hallo Michael und Patrick,

    vielen Dank für eure Hilfe. Ich konnte das Plugin erstellen und einsetzen. Die Lösung ist wirklich perfekt.

    Andreas
    Mittwoch, 25. November 2009 16:53
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    Hallo!

    Bin jetzt durch zufall auf diesen Thread gestossen!

    Ich habe das Plugin für die Übernahme der Notizen auf die Kontakte beim Lead konvertieren registriert, jedoch weiß ich nicht welchen Step ich da anlegen muss bzw. wie ich ihn konfigurieren muss.

    Message??
    PrimaryEntity??
    usw.

    Kann mir da vl. jemand helfen.

    LG,
    Christoph

    Donnerstag, 26. August 2010 10:18
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    Hallo Christoph,

    wie im Artikel beschrieben

    "Step for this plugin must be registered as a Post Create Syncronous Parent Pipeline"

    Primary Entity muss der Kontakt sein, dieser wird ja erstellt.

    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    • Als Antwort markiert Michael Sulz Freitag, 21. Juni 2013 06:05
    Donnerstag, 9. September 2010 06:33
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