Bericht erstellen mit Anzahl getätigter Aktivitäten (Anrufe / Mails)

Question

Hallo zusammen,

ein Kunde wünscht sich einen Bericht in dem er nach Firmen selektiert die Anzahl getätigter Aktivitäten (Anrufe / Mails) erhält. Also nicht die Inhalte des Feldes Telefonanruf sondern die Summe aus der Anzahl der Telefonanrufe eines Tages / einer Woche.

Leider hilft mir weder die CRM Doku noch Google weiter, ist das mit Bordmitteln überhaupt möglich? Wir setzen die gehostete Version ein, müssen uns also auf Bordmittel beschränken.

Vielen Dank für jeden Hinweis!

Tobias

Answer 1

Hallo Tobias,

ich habe das Scenario gerade mal mit CRM durchgespielt. Und Microsoft Dynamics CRM Online Professional zeigt in der Subkategorie "Kunden" -> "Kontake" -> Kontakt auswählen, eine genaue Auflistung von Leads/Calls/Interactions mit gerade diesem Kunden oder der Firma.

Ich hoffe ich kann damit Ihre Frage beantworten.

Einen schönen Tag noch

Answer 2

Hallo Tobias,

wenn du CRM 2015 benutzt kannst du auf deine Firma Rollup Felder erstellen ( Neues Feld Bsp. Anzahl Telefonanrufe Feldtype Rollup - genaues vorgehen in CRM Doku) und die Anzahl der Anrufe, Emails etc. hochzählen lassen. Damit hast du die Information die du willst. Falls du mehr brauchst kannst du die Felder auch auf  Views oder Reports einbinden.  

Viele Grüße

Arash

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Vielen Dank. Man braucht den Rat anderer nicht zu befolgen, damit sie sich gut fühlen. Es genügt, sie um Rat zu fragen.

Answer 3

Hi Arash,

ich habe mir die Rollup Felder genau angesehen und ein paar Varianten getestet, grundsätzlich funktionieren sie aber ich kann damit ja nicht die Anzahl in einem bestimmten Zeitraum abbilden. Bzw kann ich schon aber nur durch Filter die ich bei der Erstellung des Rollup Feldes definiere.

Auch mit Berichten auf das Feld kann ich das ja nicht abbilden, wenn ich z.B. die Anzahl der Anrufe für Kunde X von Januar - März auslesen will müsste ich dafür ja erst ein Rollup Feld mit diesem Filter erstellen. Oder übersehe ich noch etwas?

@Richard: Danke, an der Stelle sehe ich aber ja leider nur den Inhalt der Aktivitäten aber nicht die Anzahl, die benötige ich hier aber.

Viele Grüße und vielen Dank schonmal!

Tobias

Answer 4

Hallo Tobias,

ich weiß jetzt nicht, was du unter Bordmitteln verstehst, aber deine Anforderung lässt sich sehr leicht über einen CRM Report erfüllen.

Auch bei CRM Online gehören die Reporting Services zum Lieferumfang und mit diesen ist das Erstellen eines entsprechenden Reports kein Problem.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 5

Hallo Tobi,

okay verstehe. Du willst Sie nach Zeiten auswerten. Da musst du wie der Michael schon geschrieben hast über CRM Reports gehen und dort deine gewünschten Kriterien einfügen. 

VG

Arash

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Vielen Dank. Man braucht den Rat anderer nicht zu befolgen, damit sie sich gut fühlen. Es genügt, sie um Rat zu fragen.