Abfrage

Question

Verusche eine erweiterte Abfrage zu erstellen komme aber einfach nicht weiter. Und zwar soll aus der Abfrage ersichtlich sein

Mit welchem Kunden (Firma, die dem Benutzer X zugeordnet ist) hatte Benutzer X im Zeitraum von Y keinen Kontakt mehr?

Abfrage über Aktivitäten in der Historie

Danke für eure Hilfe

Answer 1

Hallo Simon,

die erweiterte Suche kann nicht nach nicht vorhandenen Datensätzen suchen, also auch nicht nach Firmen, zu denen ein bestimmter Benutzer un einem bestimmten Zeitraum keinen Kontakt hatte.

So eine Anforderung kann z.B. über einen CRM Report erfüllt werden.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 2

Hallo Michael,

vielleicht kansnt du mir einen kleinen Ansatz geben denn, im Report habe ich aber auch keine Möglichkeit gefunden nach einem besteimmten Benutzer, der Besitzer von X Firmen ist und seit einem bestimmten Zeitraum keinen Kontakt mehr mit den Firmen die er Besitz hat abfrägt.

Besten Dank

LG Simon

Answer 3

Hallo Simon!

Du kannst mit einer Abfrage alle Kontakte zu den Firmen des bestimmten Benutzers anzeigen, die maximal z.B. 4 Wochen alt sind.
Zu den Firmen, die nicht in dieser Abfrage auftauchen, hatte der bestimmte Benutzer seit 4 Wochen keinen Kontakt mehr.

Über die Anzahl der Firmen des Benutzers und die Anzahl der in der Abfrage angezeigten Firmen, kann man die Anzahl der Firmen zu dem der Benutzer seit 4 Wochen keinen Kontakt mehr hatte ermitteln.

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Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de

Answer 4

Hallo Simon,

Du könntest diese Anforderung auch hilfsweise über eine Marketingliste lösen: Füge alle Kontakte über eine erweiterte Suche in die Marketingliste ein, die zu den Firmen des Benutzers X gehören und entferne in einem zweiten Schritt wiederum über eine erweiterte Suche jene Kontakte die in den letzten 4 Wochen bearbeitet worden sind. So bleiben dann in der Ansicht die Kontakte über die seit 4 Wochen von Benutzer X nicht bearbeitet worden sind.

Liebe Grüße,

Andreas

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Andreas Buchinger
Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
MCPD: SharePoint Developer 2010

Answer 5

Hallo Simon,

der Ansatz über das Reporting geht nur über Programmierung mit Visual-Studio Reports, aber nicht über den Report Assistenten aus CRM.

Du kannst dir eine Datenverbindung definieren und über SQL-Statements eine Temp-Tabelle aufbauen, in der alle Firmen enthalten sind, die den aktuellen Benuter als Besitzer haben.  Dann wirfst du mit einem weiteren Statement alle Firmen aus der Temp-Tabelle heraus, die in dem definierten Zeitraum (z.B. drei Monate) bereits eine Aktivität hatten. Der verbleibende Rest der Firmen wird im Report ausgewiesen - das sind die vernachlässigten Kunden

Ein Kunde wollte in dem Zusammenhang auch noch qualitative Aspekte berücksichtigt haben:  Wir haben je Kundenkategorie unterschiedliche Zeiträume (90 Tage für A-Kunden / 120 für B-Kunden / 180 Tage für C-Kunden) beachtet und bei den Historie haben nur "qualifizierte Tätigkeiten" gezählt. Das waren Besuche, aktive Telefongespräche und individuelle Briefe.  Falls ein Kunde nur Newsletter und Werbemailings erhalten hat, dann wurde er weiterhin als "vernachlässigt" eingestuft. 

Durch die Temp-Tabelle hast du dann auch die Option, dass du die Anzahl der Besuche zählen kannst oder die nächste geplante Aktivität an den Bericht übergeben kannst.

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Herzliche Grüße / Best regards Markus Müller If this post answers your question, please click "Mark As Answer" on the post and "Mark as Helpful"