Personen und Firmen in einer Liste?

Question

Hallo miteinander,

ich stehe gerade wie der Ochs vorm Berg mit einer Anforderung:
Das Ziel soll eine Excelliste mit Personen und Firmen sein.
Knackpunkt dabei ist, dass die Personen und Firmen aus (logischerweise) 2 verschiedenen gespeicherten Ansichten kommen sollen.

Hat jemand eine Idee wie man so etwas realisieren könnte (am besten ohne eine komplette Webanwendung drumrum zu bauen)??

Viele Grüsse,

Felix

Answer 1

Hole Dir doch über die Erweiterte Suche zunächst alle Kontakte, die Du benötigtst und über Spalten hinzufügen wählst Du dann noch von der Übergeordneten Firma die entsprechenden Datenfelder aus, die Du von der Firma sehen willst. Fertig ist Deine Liste. Ansicht speichern und gen Excel exportieren.

Answer 2

Sorry, da hab ich mich woh falsch ausgedrückt.
Die Firmen und Personen sind völlig unabhängig voneinander.
Im Prinzip läufts darauf raus: Alle Personen (mit Kriterium a) und alle Firmen (mit Kriterium b) sollen auf eine Liste!

Answer 3

Hallo,

dann wirst du wohl um einen Report nicht herumkommen, mit einer einfachen Sicht kannst du diese Anforderung nicht erfüllen.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 4

Hallo allerseits.

Erst mal danke für die Antworten.

Leider konnte ein Report auch nicht meine Anforderungen abdecken (denn ich brauchte eine variable Selektion).

Ich habe mir jetzt selbst geholfen mittels ASP.net und CRM SDK erzeuge ich jetzt direkt eine Excel-Datei und biete sie dem User zum Download an.

Danke trotzdem.

Grüsse!