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Anfängerfrage: Sicherheitsrollen erstellen

    Frage

  • Liebe Community,

    ich stehe vor der Herausforderung Sicherheitsrollen zu erstellen:

    Ich möchte Verkaufschancen erstellen, die nur von einem bestimmten Team gesehen werden dürfen. Dies soll aber nicht für alle Verkaufschancen gelten, sondern nur für einen ausgewählten, separat angelegten Teil.

    Ich habe dafür ein Team erstellt und diesem Team die Verkaufschance zugewiesen, danach habe ich die Verkaufschance nur für die Mitglieder des Teams freigegeben. Dies schien scheinbar nicht funktioniert zu haben, da alle anderen User immer noch Lese- und Schreibrechte für diese spezielle Verkaufschance besitzen.

    Ich freue mich auf hilfreiche Lösungsansätze, gerne auch viele unterschiedliche. Vielen Dank!


    Dienstag, 9. Dezember 2014 13:58

Alle Antworten

  • Hallo Frederike,

    das wahrscheinlichste ist, das den Benutzer noch andere Sicherheitsrollen zugeordnet sind und diese über diese Sicherheitsrollen das Recht erhalten, die Verkaufschancen zu öffnen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
    Website XING LinkedIn Facebook Twitter

    Mittwoch, 10. Dezember 2014 16:56
    Moderator
  • Hallo Frederike,

    Wie Michael schon erwähnt hat haben die einzelnen User wahrscheinlich noch weitere Sicherheitsrollen in denen Berechtigungen auf Verkaufschancen vergeben sind.

    Die Freigabe auf die Teammitglieder benötigst du bei korrekter Konfiguration gar nicht mehr - die Verkaufschancen haben das Team als Besitzer und das sollte in der Folge ausreichen. Die Benutzer dürfen dann nicht mehr als "die eigenen" Verkaufschancen sehen dürfen...

    Falls das nicht möglich ist, wirst du nicht herum kommen, als eine eigene Unternehmenseinheit für diese speziellen Verkaufschancen zu erstellen und dann die Rechte entsprechend für Benutzer und Teams vergeben.

    Eine Variante die ich nicht empfehle, da der Wartungsaufwand fast nicht beherrschbar ist, ist wirklich nur mit Freigaben zu arbeiten, d.h. den Besitzer der Verkaufschance auf einen User oder Team zu setzen, wo sonst kein User Rechte hat und in der Folge die Freigabe nur auf bestimmte User/Teams vorzunehmen. Aber wie gesagt, davon würde ich möglichst absehen, da die Wartung der Rechte hier sehr, sehr aufwendig ist!

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist

    Donnerstag, 11. Dezember 2014 19:17
  • Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.

    Bisher hat es leider noch nicht funktioniert, weder, wenn das Team als Besitzer der Verkaufschance ausgewählt wurde, noch, wenn ich eine Unternehmenseinheit gründe.

    Ich werde es weiterhin probieren.

    Liebe Grüße

    Frederike

    Donnerstag, 18. Dezember 2014 13:04