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CRM 2011: ein Kontakt in mehreren Firmen (Accounts) möglich?

    Frage

  • Wir haben unter unseren Kunden gelegentlich Personen, die für mehrere Firmen zuständig oder dort beschäftigt sind (z.B. Gesellschafter). Manchmal ist so eine Person technischer Ansprechpartner, dann wieder Hauptansprechpartner und dann auch mal "nur" da beschäftigt.

    Wir würden nun gerne einen Kontakt einmal anlegen und mit mehreren Firmen verknüpfen, so dass er in allen relevanten Firmen in der Kontaktliste auftaucht und gleichzeitig über den Kontakt die Verbindung zu allen Firmen nachvollziehbar ist. Letzteres habe ich jetzt hinbekommen, aber wie erreiche ich die Anzeige in der Kontaktliste der Firmen?

    Ich kann einen Kontakt mehreren Firmen zuordnen, dann wird er dort Hauptansprechpartner, das ist aber nicht immer richtig.

    Kann ich das über n:n-Beziehungen einstellen oder ist das an die übergeordnete Firma des Kontakts geknüpft?

    Viele Grüße

    Jörg


    YotYot

    Freitag, 27. März 2015 07:13

Antworten

  • Hallo Jörg,

    im CRM kann ein Kontakt nur einer Firma zugeordnet werden, in dieser erscheint er dann auch in der Kontaktliste.

    Das CRM selbst deckt deine Anforderung zum Teil über Verbindungen ab. In Verbindungen kannst du eine Person mit anderen Datensätzen verknüpfen und dabei die Rolle der Person im anderen Datensatz hinterlegen. Diese erscheinen aber nicht in der Kontaktliste der Firmen, sondern in den Verbindungen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
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    Freitag, 27. März 2015 08:07
    Moderator

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  • Hallo Jörg,

    im CRM kann ein Kontakt nur einer Firma zugeordnet werden, in dieser erscheint er dann auch in der Kontaktliste.

    Das CRM selbst deckt deine Anforderung zum Teil über Verbindungen ab. In Verbindungen kannst du eine Person mit anderen Datensätzen verknüpfen und dabei die Rolle der Person im anderen Datensatz hinterlegen. Diese erscheinen aber nicht in der Kontaktliste der Firmen, sondern in den Verbindungen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Freitag, 27. März 2015 08:07
    Moderator
  • Hallo Michael,

    danke! Ich hab's befürchtet. Mit den Verbindungen wird bei uns bisher nicht gearbeitet, werde ich dann wohl mal einführen müssen.

    Viele Grüße

    Jörg Wanders


    YotYot

    Freitag, 27. März 2015 08:46