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Dynamics 2011 - Export von Leads inkl. Aktivitäten

    Frage

  • Hallo Zusammen,

    ich hoffe ihr könnt mir helfen, da ich langsam am Verzweifeln bin :/

    Ich habe ein Dynamics CRM 2011 auf einem W2K8R2. Für Kundenaktivitäten soll nun ein zusätzliches bzw. anderes CRM aufgesetzt werden (bitte keine Fragen über den Sinn usw. ;) ).
    Daher muss ich nun alle Leads inkl. der Aktivitäten exportieren (xls/csv/wasauchimmer) damit ich diese im neuen System importieren kann.

    Ich kann Leads in ein CSV exportieren, allerdings sind darin nicht die Aktionen enthalten. Aktionen kann ich nur für jeden Lead einzeln exportieren, das ist leider nicht praktikabel.

    Hätte noch jemand Ideen?

    Besten Dank
    schlappafux
    Montag, 24. Oktober 2016 10:14

Antworten

  • Hallo,

    du kannst alle Aktivitäten exportieren, die einem Lead zugeordnet sind, allerdings nur jeweils eine Aktivität.
    Mit Hausmitteln des CRM gibt es da keine anderen Möglichkeiten.
    Es gibt allerdings kostenpflichtige Third Party Tools, die diese Aufgabe erledigen können.

    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
    Website XING LinkedIn Facebook Twitter

    • Als Antwort markiert killersubbn Montag, 19. Dezember 2016 12:42
    Mittwoch, 26. Oktober 2016 07:05
    Moderator

Alle Antworten

  • Hallo,

    du kannst alle Aktivitäten exportieren, die einem Lead zugeordnet sind, allerdings nur jeweils eine Aktivität.
    Mit Hausmitteln des CRM gibt es da keine anderen Möglichkeiten.
    Es gibt allerdings kostenpflichtige Third Party Tools, die diese Aufgabe erledigen können.

    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert killersubbn Montag, 19. Dezember 2016 12:42
    Mittwoch, 26. Oktober 2016 07:05
    Moderator
  • Danke für die Antwort, ich habe nun einen "Workaround gebaut":

    Mit dem Tool MSCRMToolKit habe ich die Leads sowie die Aktivitäten exportiert und in Acccess zusammen gebaut.

    Montag, 19. Dezember 2016 12:44