Alle Mitglieder der Marketingliste - Wer hat die verknüpfung hinzugefügt

Question

Hallo NG,

folgende Frage: gibt es eine Möglichkeit zu shene, wer einen Datensatz in eine Marketingliste hinzugefügt hat (z.b. nen Kontakt) ?
Vermutlich im Standard eher nein denke ich mal...

Hat jemand vielleicht einen Workaround oder eine Idee wie ich das lösen könnte. z.b. ein trigger in der Datenbank der das mitschreibt - aber wie bekomme ich das dann nachehr angezeigt?!

Besten Dank schon mal für die Hilfe!

Viele Grüße
Benni

Answer 1

Hallo Benni,

wie du schon vermutet hast, ist das im Standard nicht möglich.

Es gibt aber den kostenlosen Audith Accellerator, der dein Problem lösen sollte.

http://crmaccelerators.codeplex.com/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=27404

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 2

Hallo Michael,

danke für den Tipp - aber leider hilft mir das nicht wirklich weiter?! Das ist ja eine many-to-many beziehnung...

--> Wie schaffe ich den User in die Listenansicht hinzuzufügen? (Alle Mitglieder der Marketingliste)


Gruß
Benni

Answer 3

Hallo Benni,

was möchtest du jetzt genau? Den Besitzer des Kontaktes oder der Firma in der Übersicht der Marketingliste anzeigen oder den Benutzer, der den Datensatz der Marketingliste hinzugefügt hat, anzeigen?

Letzteres geht im Standard nicht, das sich das CRM nicht merkt, wer einen Datensatz zu einer Marketingliste hinzufügt.
Den aktuellen Besitzers eines Datensatzes in der Marketingliste anzeigen, geht aber sehr wohl, auch wenn die Konfiguration der Übersicht nicht direkt erreicht werden kann, weil einfach der entsprechende Link nicht zur Verfügung steht.

Über diesen kleinen Trick kommst du aber trotzdem an das Customizen der Marketinglist.

Starte einfach eine erweiterte Suche, Suche nach "Ansichten", wählte als Feld für den Filter das Feld "Name" aus, Operator = "gleich" und suche dann nach "Alle Mitglieder".
Wenn du jetzt die Suche ausführst, wirst du 3 Ergebnisse bekommen, da es 3 verschiedene Ansichten für alle Mitglieder einer Marketingliste gibt, jeweils eine für Leads, Kontakte und Firmen.
Wähle jetzt einfach mit einen Doppelklick auf den Eintrag die Marketingliste aus und es öffnet sich die gewohnte Oberfläche des CRM zum Anpassen von Übersichten. Diese kannst du jetzt ganz normal bearbeiten und anschließend wieder speichern.
Ich schreibe mit dann immer direkt in die Ansichtseigenschaften, um welche Sicht es sich denn eigentlich handelt damit ich das dann in der Suche leichter erkennen kann.
Um diese Anpassung jetzt zu veröffentlichen, must du einmal "alle Anpassungen veröffentlichen" unter Einstellungen/Anpassungen auswählen.

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Answer 4

Hallo Benni,

da müsstest du tatsächlich wohl entweder über ein Plug-In (hoffentlich geht das bei Einträgen in der Marketingliste) oder einen SQL Server Trigger gehen.

Die entsprechende Information müsste man dann über eine eigene Sicht bei der Marketingliste anzeigen lassen, da man zwar die Standardsicht anpassen kann, aber dort kann nur Felder anzeigen lassen, die aus dem verbundenen Datensatz (Firma, Kontakt, Lead) stammen. Du brauchst hier jedoch ein Beziehungsfeld.

Aufwand: ca. 1 Tag

Viele Grüße,
Jürgen

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Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

http://www.combeck.de