Termin per Workflow hat keine Erinnerung in Outlook

Question

Wenn ich einen Termin per Workflow erstelle, hat dieser Termin keine Erinnerung in Outlook. Wenn ich den Termin in CRM direkt erstelle, also ohne Workflow, dann hat er die voreingestellten 15 Minuten Erinnerung.

CRM 2011.

Wer weiß was???

Reinhold

Answer 1

Hallo Reinhold,

wer ist denn der Besitzer des Termin beim Workflow und wer, wenn du ihn manuell erstellst. Die Erinnerung wird durch Outlook hinzugefügt, dazu muss der Besitzer aber auch Outlook haben.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 2

Hallo Michael,

das ist ja das spannende:

Beim Workflow-Termin ist der Inititator des Workflow auch der Besitzer des Termins. Trotzdem wird dieser Termin überhaupt nicht nach Outlook synchronisiert. Es gibt zusätzlich noch das Feld Planung. Das kann ich im Workflow aber nicht setzen. Erst wenn ich bei den Erforderlichen Personen den Initiator hinzufüge, wird der Termin überhaupt nach Outlook synchronisiert, dann allerdings ohne Erinnerung.

 

Liebe Grüße,

Reinhold

Answer 3

Hallo Reinhold,

Das Feld Planung kannst du sehrwohl über einen Workflow setzen. Du musst nur in dem Formular nach unten scrollen, da erscheint das Feld Planung.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 4

Hallo Michael,

ich dachte, ich hätte diesen Beitrag editiert. Das war natürlich Blödsinn, was ich da oben geschrieben habe.

Es ändert sich nur nichts an dem Verhalten, auch wenn ich in der Planung den entsprechenden Benutzer setze.

Ich erstelle einen Workflow, der mir einen Termin erstellt. Der Workflow sitzt auf der Entität Firma.

Folgende Felder sind belegt:

-Bezug: Firma

-Besitzer: Ersteller des Datensatzes

-Planung: Ersteller des Datensatzes

 

Der Termin wird mit Outlook synchronisiert, aber ohne Erinnerung. Standarderinnerung in Outlook ist gesetzt.

Ich erstelle einen Termin in CRM direkt: Die Erinnerung wird gesetzt.

 

Liebe Grüße,

Reinhold

Answer 5

Starttermin / -zeit setzen, Endtermin / -zeit setzen. Dann noch Zeitspanne zeigen als auf "Mit Vorbehalt" umstellen. Synchronisieren. Es erscheint das Erinnerungsfenster von Outlook.

Alternativ zu "Mit Vorbehalt" einen weiteren Schritt hinzufügen und den Status des gerade erstellten Termins auf "Gebucht" festlegen.

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Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com

Answer 6

Danke Carsten, das war's