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E-mails mit einem CRM Datensatz der Entitaet Auftrag oder Rechnung ueber die Outlook APP verknuepfen

    Frage

  • Hallo,

    mir werden in der Dynamics CRM Outlook App bei "Bezug nachverfolgen" als Suchergebnis nur die vorhandenen CRM Datensätze zu "Firma", "Kontakt", "Lead" und "Verkaufschance" angezeigt. Die Datensätze für z.B. die Entitäten "Auftrag" oder "Rechnung" sind zwar unter "Zuletzt verwendete Datensätze" zu sehen/finden und manuell auszuwählen, aber erscheinen nicht wie gewünscht/notwendig als Ergebnis der Suche...?

    Welche Einstellung(en)/Konfiguration ist evtl. notwendig (CRM 2016 online, Outlook 2016...) - DANKE.


    MfG, Steffen


    • Bearbeitet ugW_de Sonntag, 15. Oktober 2017 07:27
    Sonntag, 15. Oktober 2017 07:27

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  • Hallo,

    mir werden in der Dynamics CRM Outlook App bei "Bezug nachverfolgen" als Suchergebnis nur die vorhandenen CRM Datensätze zu "Firma", "Kontakt", "Lead" und "Verkaufschance" angezeigt. Die Datensätze für z.B. die Entitäten "Auftrag" oder "Rechnung" sind zwar unter "Zuletzt verwendete Datensätze" zu sehen/finden und manuell auszuwählen, aber erscheinen nicht wie gewünscht/notwendig als Ergebnis der Suche...?

    Welche Einstellung(en)/Konfiguration ist evtl. notwendig (CRM 2016 online, Outlook 2016...) - DANKE.


    MfG, Steffen


    Hallo noch einmal, ich bin über das fehlende Feedback etwas irritiert, da entweder niemand Anderes dieses Problem hat und/oder es ein reiner Bedienfehler der Dynamics App meinerseits ist. Da ich hauptsächlich mit den CRM Entitäten "Rechnung", "Angebot" und "Auftrag" arbeite, muss ich aber weiterhin hartnäckig nach einer Hilfestellung/Problemlösung fragen. Wer kann zum o.g. Sachverhalt helfen?, DANKE.

    MfG, Steffen

    Montag, 30. Oktober 2017 15:29