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Lead konvertieren - Stati ändern RRS feed

  • Frage

  • Hallo,

    ich möchte beim Lead konvertieren, genauer gesagt beim nicht qualifizieren die Statusgründe ändern.

    Wo ist das möglich ? Ich finde dazu niochts...

    ferrari-fan
    Freitag, 30. Oktober 2009 19:24

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  • Hallo ferrari-fan,

    das kannst Du ganz normal unter "Einstellungen" -> "Anpassungen" und "Entität anpassen" tun. Such Dir in dieser Liste die Entität "Lead" aus, geh dann auf "Attribute" und such Dir das Feld "Statusgrund" aus. In diesen Dialog kannst Du dann für jeden Status die Statusgründe anpassen.

    Wenn Die die Anpassungen abgeschlossen hast, müssen die noch veröffentlicht werden.

    Schöne Grüße aus Bayern Heiko Heinrich-Nestler XING: http://www.xing.com/profile/Heiko_HeinrichNestler
    • Als Antwort vorgeschlagen Thomas Bergmair Freitag, 30. Oktober 2009 20:06
    Freitag, 30. Oktober 2009 19:39
  • Hallo Heiko,

    das ist aber der Statusgrund, der im Formular des Leads selbst drin ist (Status neu oder kontaktiert). Ich möchte aber einen Lead konvertieren, dann erscheint ein kleines Fenster, in dem ich wählen kann zwischen Lead qualifizieren und nicht qualifizieren. Wenn ich einen Lead nicht qualifizieren möchte, kann ich einen Grund angeben. Die Gründe, die in dieser Auswahl erscheinen möchte ich anpassen.

    Ebenfalls schöne Grüße aus Bayern

    Andreas
    Montag, 2. November 2009 11:46
  • Hallo Andreas,

    du warst schon richtig: im Designer für den Statusgrund, kannst du den Status umschalten (der steht beim Öffnen auf 'Offen'). Wähle anstatt 'Offen' 'Nicht qualifiziert' aus, dann erscheinen die Statusgründe für diesen Status.
    Montag, 2. November 2009 12:01
  • Danke, da muss man erstmal draufkommen. Ich werde es mir merken....
    • Als Antwort markiert ferrari-fan Montag, 2. November 2009 12:12
    Montag, 2. November 2009 12:11