Zusätzliche Felder bei der Konvertierung KR - L

Question

Hallo gibt es in CRM 2011 die Möglichkeit zusätzliche Felder, die man im Formular Kampagnenreaktion angelegt hat bei der Konvertierung in einen Lead mit zu übernehmen? Weiterhin fehlt nach der Konvertierung des Lead in der Historie (abgeschlossene Aktivitäten) die Kampagnenreaktion aus der der Lead entstanden ist. (Was bei der späteren Konvertierung in einen Kontakt / VC bzgl. der Kontakthistorie bzw. -entstehung aus Marketingsicht sehr ungünstig ist.

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Viele Grüße Patrick Jähne

Answer 1

Hallo Patrick,

Im Standard ist das Problem, dass du keine direkte Verknüpfung zwischen der Kampagnenreaktion und dem Lead hast. Prizipiell würde ich persönlich das Problem mit einem Plugin lösen, das die fehlenden Felder und Verknüpfungen erstellt bzw. übernimmt. Dieses Plugin würde ich auf die Message "Create" von Lead registrieren. Die Verknüpfung zwischen Lead und der ursprünglichen Kampagnenreaktion wirst du, denke ich, nur per Javascript im Formular der Kampagnenreaktion und vorallem not supported schaffen. Der Konvertierungsdialog ruft im Hintergrund diverse Funktionen auf, wenn der Dialog bestätigt wird. Diese Funktionen könntest du im OnLoad des Kampagnenreaktion- Formular überschreiben bzw. die bestehende Logik übernehmen und erweitern. Wenn die Verknüpfung zwischen KR und Lead gesetzt ist, kann das Plugin den Rest (Aktivitäten, Historie, Felder, etc.) erledigen.

Vielleicht genügt für deine Anforderungen aber auch die bereits bestehende Verknüpfung zur Kampagne...!?

Hoffe ich konnte ein paar brauchbare Hinweise geben.

liebe Grüße,

Andreas

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Andreas Buchinger
Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
MCPD: SharePoint Developer 2010