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Neulingsfrage: Kunden und Produkte, die bereits genutzt werden, in einer Ansicht sehen

    Frage

  • Ich finde keine Option, wie ich bestehenden Kunden ein bestehendes Produkt so zuweisen kann, dass ich auf einen Blick erkennen kann, welche Kunden welche Produkte bereits nutzen.

    Darüber hinaus möchte ich eine Kundenselektion vornehmen und über eine Abfrage folgendes steuern:

    alle Kunden, die Produkt A nutzen, eine PLZ mit 2 beginnend haben und bei Kontakten einen Geschäftsführer angegeben haben.

    Wie stelle ich das am einfachsten an??

    Dienstag, 13. Dezember 2016 14:04

Alle Antworten

  • Hallo,

    wie sind denn die Produkte bei euch einem Kunden zugeordnet?

    Normalerweise wird dies über einen Auftrag und die dazugehörigen Auftragsprodukte gesteuert, es ginge aber auch z.B. über Rechnungen oder Verkaufschancen.

    Wenn ihr das über einen Auftrag macht kannst du einfach eine erweiterte Suche mit den von dir gewünschten Filtern erstellen. Dazu musst du nur prüfen, ob der Kunde aus dem PLZ Gebiet 2 kommt, eine Kontakt mit der Funktion Geschäftsführer hat und einen Auftrag mit dem von dir gewünschten Auftragsprodukt.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Dienstag, 13. Dezember 2016 16:23
    Moderator
  • Vielen Dank für die schnelle Antwort, aber ...

    Das CRM wurde nicht korrekt genutzt, so dass unsere Dienstleistungen (Verträge im Bestandskundenbereich) bisher überhaupt noch nicht den Kunden zugeordnet wurden. Ich suche also jetzt den besten Weg. Aufträge scheint es nicht zu sein, da man diese ja irgendwann auch liefern und abschließen müsste.

    Bin also immer noch ein wenig ratlos.

    Mittwoch, 14. Dezember 2016 15:26
  • Hallo,

    wenn ihr aktuell noch keine Zuordnung zwischen Firma und Produkten habt, kannst du natürlich auch einfach eine neue M:N Beziehung zwischen Firmen und Produkten erstellen und den Firmen dann die Produkte zuordnen, die diese einsetzen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Mittwoch, 14. Dezember 2016 16:17
    Moderator