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Angebot kopieren

    Frage

  • Hallo zusammen

    Gibt es eine Funktion, um Angebote, die gewonnen sind, wieder zu 'aktivieren'?

    Ich habe 300 gewonnene Angebote von Kunden, denen ich gerne ein neues Angebot zukommen lassen würde, basierend auf den Produkten aus dem gewonnenen Angebot. Wie geht dies am einfachsten. Diese 300 Angebote neu erstellen, kann ich nicht - zu viel Aufwand.

    Eine Copy Funktion wäre natürlich toll.

    Gruss

    Adrian Fischer

    Freitag, 21. März 2014 16:52

Alle Antworten

  • Hallo Adrian,

    der einfachste Weg ist es, du erstellst dir einfach einen entsprechenden Workflow der dir das Angebot und die dazugehörigen Angebotspositionen kopiert.

    Dann musst du nur noch alle alten Angebote markieren und den Workflow darauf ausführen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Samstag, 22. März 2014 09:33
    Moderator
  • Hallo Michael

    Vielen Dank für dein Feedback. 

    Kannst du mir noch kurz sagen, welche Schritte ich beim Workflow hinzufügen muss, um zum Ziel (Kopie von Angebot mit dazugehörenden Angebotspositionen) gelange?

    Vielen Dank

    Gruss

    Adrian 

    Freitag, 28. März 2014 15:03
  • Hallo Adrian.

    Gehe dazu auf neuen Prozess erstellen - Entität Angebot und Kategorie Workflow - markieren als bedarfsabhängiger Prozess - hacken bei Datensatz wird erstellt raus - Schritt hinzufügen - Status ändern  in Bearbeitung - weiteren schritt hinzufügen -  Workflow beenden.

    Speichern - Aktivieren

    Dann gehst du auf dein Angebot und wählst deinen erstellten Workflow aus und er ändert nun dein Angebotsstatus wie gewünscht.
    Gruß Wolfi


    Wolle39

    Montag, 25. August 2014 14:09
  • Hallo Zusammen,

    meiner Meinung nach funktioniert das mit einem Workflow nicht, da man damit nicht durch die Angebotpositionen iterieren kann. Der Workflow kann nur auf die Kopfdaten des Angebotes zugreifen.

    Machbar wäre das, soweit mir bekannt, nur durch die Verwendung Custom Workflow Activities (erfordert Programmierung).

    Ein Angebot kopieren kann man mit dem Addon Record Clone.

    https://www.iotap.com/productdetails/tabid/788/ProductID/18/copy_record_clone/Default.aspx

    Viele Grüße

    Michi


    Donnerstag, 28. August 2014 09:04
  • Hallo,

    das kopieren eines vorhandenes Angebotes funktioniert auf mit dem kostenlosen Tool CRM 2011 Distribute Workflow Activity von Codeplex, mit dem in einem Workflow auf 1:N und N:N Verknüpfungen zugegriffen werden kann.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Freitag, 29. August 2014 06:25
    Moderator