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Konvertierung: Lead –> Besitzer ändern RRS feed

  • Frage

  • Hallo zusammen,

    bei der Qualifizierung eines Leads wo Nutzer A Besitzer ist und durch Nutzer B in eine Firma, Kontakt und Verkaufschance konvertiert wird, wird automatisch Nutzer A (ehemaliger Besitzer des Leads) Besitzer der neuen Firma, Kontakt und Verkaufschance.

    Kann man dieses Verhalten irgendwie unterbrechen so, das nach der Konvertierung Nutzer B automatisch Besitzer der neu angelegten Einträge (Firma, Kontakt und Verkaufschance) wird.  


    Viele Grüße Patrick Jähne

    Montag, 24. September 2012 12:17

Antworten

  • Hallo Patrick,

    dafür gibt es mehrere Ansätze:

    a.) vorab der Konvertierung "übernimmt" Besitzer B den Besitz des Leads, da er/sie den Lead ja auch konvertiert

    b.) Am Lead sollte bei in modified by der letzte User stehen, der eine Änderung am Lead durchgeführt hat. Da sowohl an der VKC, an der Firma oder auch am Kontakt der original-Lead Datensatz verknüpft ist, könnte man mit einem Aktualisierungsworkflow den neuen Besitzer setzen

    c.) Du ersetzt den Lead-Konvertierungsprozess durch einen Dialog. Dann kannst Du vorab des konvertierens immer den aktuellen Nutzer (des Dialogs) zum Besitzer des Leads machen und damit auch die anderen Datensätze dem gleichen Besitzer zuordnen


    Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist CRM Online 30 Tage kostenfrei testen – http://crm.dynamics.com/de-de/trial-overview

    Montag, 24. September 2012 16:09
  • Hallo Patrick,

    das einfachste ist wohl ein kleines PlugIn, das auf die entsprechende Nachricht reagiert und den Besitzer automatisch richtig setzt.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
    Website XING LinkedIn Facebook Twitter

    Montag, 24. September 2012 16:40

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  • Hallo Patrick,

    dafür gibt es mehrere Ansätze:

    a.) vorab der Konvertierung "übernimmt" Besitzer B den Besitz des Leads, da er/sie den Lead ja auch konvertiert

    b.) Am Lead sollte bei in modified by der letzte User stehen, der eine Änderung am Lead durchgeführt hat. Da sowohl an der VKC, an der Firma oder auch am Kontakt der original-Lead Datensatz verknüpft ist, könnte man mit einem Aktualisierungsworkflow den neuen Besitzer setzen

    c.) Du ersetzt den Lead-Konvertierungsprozess durch einen Dialog. Dann kannst Du vorab des konvertierens immer den aktuellen Nutzer (des Dialogs) zum Besitzer des Leads machen und damit auch die anderen Datensätze dem gleichen Besitzer zuordnen


    Carsten Groth http://carstengroth.wordpress.com Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist CRM Online 30 Tage kostenfrei testen – http://crm.dynamics.com/de-de/trial-overview

    Montag, 24. September 2012 16:09
  • Hallo Patrick,

    das einfachste ist wohl ein kleines PlugIn, das auf die entsprechende Nachricht reagiert und den Besitzer automatisch richtig setzt.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Montag, 24. September 2012 16:40