Workflow: Verkaufschance - Kontakt - Übergeordneter Kunde

Question

Hallo,

ich möchte bei Verkaufschancen stets Kontakte angeben und habe nun ein Problem mit einem Workflow:

Der Workflow soll durch Veränderung eines Feldes in der Verkaufschance getriggert werden und soll dann bestimmte Felder sowohl im entsprechenden Kontakt, als auch in dessen übergeordneter Firma prüfen. ..Ist das möglich? (Die Felder sind selbst angelegt.)

Zur Not könnte man natürlich auch die entsprechenden Felder der Firmenentität bei der Kontaktentität mit aufnehmen und über Workflows synchronisieren. Allerdings funktioniert das nur für den primären Kontakt und nicht noch für weitere Kontakte, oder?

Hintergrund ist einfach, dass ich nicht bei 10 Kontakten den gleichen Eintrag machen will, sondern dies zusammengefasst in der Firma verankert haben möchte.

Über Hilfe wäre ich sehr dankbar!

Viele Grüße,

Jürgen

Answer 1

Hallo Jürgen,

mit einem Workflow-PlugIn ist das möglich. Nur über die Möglichkeiten der GUI wirst du das nicht hinbekommen.

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Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Answer 2

Hallo Jürgen!

Du kannst auch ein onchange-Script für das Feld bauen, womit du mit FetchXml und SOAP per Javascript dir die benötigten Werte über den Webservice holst.
Dann damit den Datensatz der Verkaufschanche per Javascript aktualisieren.

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Ich hoffe das bringt weiter. Andreas(a)Donaubauer.com www.crmfaq.de