Serienbriefe mit Hilfe vom CRM erstellen. Problem: Firmenname zu lang

Question

Hallo liebe Forumnutzer,

 

unsere Firma benutzt seit kurzem CRM um Serienbriefe zu erstellen. Dabei ist uns aufgefallen, dass der Name der Firmen öfters viel zu lang ist für den Briefkopf. Gibt es eine Funktion die einem hilft den Namen aufzuteilen? Wie geht Ihr damit um? Benutzt Ihr Straße 2 und Straße 3 um dort den Firmennamen in kurzer Form einzutragen oder habt Ihr ganz neue Felder dafür eingefügt?

Wie würdet ihr z.B. mit dem Firmennamen: Dampfschifffahrtsgesellschaft und Co KG Bereich Hamburg umgehen?

 

Vielen Dank,

Stephan

Answer 1

Guten Tag,

spontan fällt mir bei deinem Beispiel ein, dass man ein neues Feld "Niederlassung" erzeugen könnte wo der Teil "Bereich Hamburg" reinkommt.

Alternativ kann auch ein Picklist.Feld mit den Rechtsformen der Unternehmen erstellt werden

Gruß Christian

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MFG Christian----> Azubi und CRM Anfänger

Answer 2

Hallo Stephan,

wir verwenden bei solchen Anforderungen immer mehrere Felder für den Firmennamen (Max. 3).
Die Praxis zeigt einfach, dass alle Automatismen nicht wirklich zum Erfolg führen.
Du kannst zwar das Feld Firma im Word Serienbrief als mehrzeiliges Feld definieren, der Zeilenumbruch ist dann aber relativ willkürlich und nicht zu steuern.
Eine andere Möglichkeit wäre, ein eigenes Feld "Adressfeld" im CRM einzuführen, in dem die komplette Firma inkl. Anschrift steht, und dieses dann per JavaScript im CRM zu füllen. In diesem Fall hast du aber das Problem, das wechselnde Ansprechpartner nicht automatisch genutzt werden können.

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH

Answer 3

Danke für eure Antworten.

Ich finde es schon komisch, dass Microsoft für dieses Problem keine richtige Lösung anbietet, aber die Idee mit den 3 zusätzlichen Felder finde ich interessant. Die Felder müsste ich dann bei den Firmen und bei den Kontakten hinzufügen, weil man ja nie weiß, wem man genau einen Brief senden will. Das einzige Probelm was ich jetzt sehe ist, dass sich das nach sehr viel Aufwand anhört. Ist es möglich bei allen Firmen den Namen in die 3 Felder einzutragen und dieses dann automatisch den Firmen-Kontakten zu übertragen? So würde der Aufwand noch überschaubar bleiben.

Gruß,
Stephan

Answer 4

Hallo Stephan,

ja, das ist möglich. Erstelle einfach einen Workflow, der die Daten der Firma in den Kontakt übernimmt.

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH

Answer 5

Hat alles super geklappt, auch wenn ich mich erstmal in die Workflows einarbeiten musste. Ist ja echt toll, was man damit alles machen kann!

Liebe Grüße