Zuweisung einer Firma an einem Benutzer per Workflow ändern

Question

Hallo

 

Kann ich per Workflow die Zuweisung einer Firma an einen Benutzer entfernen?

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Viele Grüße Stefan

Answer 1

Hallo Stefan,

die Zuweisung einer Firma an einen Benutzer kannst du entfernen, indem du der Firma einen anderen Benutzer zuweist. Das geht auch per Workflow.
Allerdings ist eine Firma ohne Besitzer nicht möglich.

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH

Answer 2

Hey Michael

Sorry aber vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich bin der Besitzer einer Firma. Diese gab ich für Marketingzwecke einem Mitarbeiter frei. Dieser Mitarbeiter ruft die Firma an und setzt im Forumlar wenn kein Interesse besteht einen Hacken.
Ist nach dem Speichern der Hacken gesetzt soll die Freigabe für den Benutzer aufgehoben werden.

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Viele Grüße Stefan

Answer 3

Hallo,

meinst du mit Freigabe aufheben den Status des Kunden auf inaktiv setzen oder willst du dann den Kunden wieder zu dir zuweisen? Beides mittels Workflow möglich.

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Viele Grüße Christian Vogelgesang

Answer 4

Hey

die Zuweisung des Kunden (Lese und Schreibrecht) für den Benutzer aufheben.

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Viele Grüße Stefan

Answer 5

Könnte schwierig werden, denn wenn der Benutzer als Owner des Kunden eingetragen ist wird er wohl immer Leserechte haben. Am leichtesten würde ich dies umsetzen durch die automatische Zuweisung zu einem anderen Owner

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Viele Grüße Christian Vogelgesang

Answer 6

Besitzer bin ich und will es auch bleiben.

Dem Kunden gab ich jetzt für eine Marketingmaßahme an einen anderen Mitarbeiter frei. Dieser ruft ihn jetzt an und befragt den Kunden.

Bei der Marketingmaßahme wird der Kunde angerufen. Sagt der Kunde er besitzt kein Interesse macht der Mitarbeiter einen entsprechenden Hacken im angepassten Kundenformular.

Ist dieser Hacken gesetzt soll die oben gesetzte Freigabe des Kunden beendet werden. So das bei dem Mitarbeiter in der Ansicht der „Aktiven Firmen“ der Kunde nicht mehr auftaucht.

 

Wie ich den Kunde auf Inaktiv per Workflow setze weiß ich aber ich würde ihn gerne aktiv lassen und nur die Freigabe des Mitarbeiters entfernen.

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Viele Grüße Stefan

Answer 7

Erteilst du dem Mitarbeiter die Rechter über die "share" option?

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Viele Grüße Christian Vogelgesang

Answer 8

Ja mache ich

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Viele Grüße Stefan

Answer 9

Nach meinem Wissen nicht umsetzbar da du keine Info zu der Share Option über die Entity oder related entity für den Workflow abgreifen kannst.

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Viele Grüße Christian Vogelgesang

Answer 10

stimmt genau, mit Standardmitteln ist das nicht zu lösen, da muss ein Workflow-PlugIn programmiert werden, um diese Anforderung umzusetzen.

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Viele Grüße

Michael Sulz
axcentro GmbH

Answer 11

Okay dann werde ich erst mal vorrübergehend den Status auf Inaktiv setzen. Das hilft auch erst mal


Danke

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Viele Grüße Stefan

Answer 12

Hallo Stefan,

nach meinem Wissen kann man Freigaben nicht per Workflow geben bzw. entfernen.   Du könntest mit einem Workflow nur den Besitzer ändern da müsstest du deinem Kollegen aber zwischenzeitlich die Besitzrechte des Kontaktes / Kunden übertragen.  

Die Besitzrechte des Kunden / Kontaktes könntest du dem Kollegen dann wieder mit Hilfe einen Workflow nehmen wenn dieser das Häkchen auf dem Formular gesetzt hat.

Oder du machst es etwas Prof. damit die Tätigkeit auch noch in der Historie enthalten ist. Du erstellst einen Workflow der eine Aufgabe / Telefonanruf für deinen Kollegen erstellt und die Besitzrechte des Kunden übergibt. Dieser Workflow wartet dann bis er die Aufgabe erledigt hat und sobald dies geschehen ist werden die Besitzrechte des Kunden wieder auf dich geschrieben. Vorteil davon ist, das der Kollege gleichzeitig KundenInfos in den Telefonanruf schreiben kann und diese werden in der Historie abgelegt.

Gruß Patrick