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Microsoft Dynamics CRM 2015 - Serienbrief mit Marketingliste drucken

    Frage

  • Hallo Zusammen ich habe folgendes Problem und komme nicht weiter: Vielleicht kann mir jemand helfen?

    Ich möchte gerne aus Microsoft Dynamics CRM 2015 im Rahmen einer erstellten Marketing Liste einen 

    Serienbrief drucken:

    Ich gehe wie Folgt vor

    1) In CRM Dynamics vor: Unter Marketing > Marketingliste > Da wähle ich die Liste mit den Kontakten aus. (4 Stück zum Test)

    2) Dann wähle ich Seriendruck für Listenmitglieder aus, als Seriendrucktyp wähle ich Brief und dann die entsprechende Seriendruckvorlage aus. Diese habe ich bereits für die Organisation in CRM unter Vorlagen und Seriendruckvorlage als xml-Datei hinterlegt.

    3) Als Datenfelder habe ich zunächst nur Ansprache + Personen Name und Vorname + Adresse ausgewählt. Soll ja zunächst nur funktionieren - dann kann man es ja erweitern.

    4) Dann lade ich die Datei herunter: Word erzeigt eine Seriendruckvorlage im *.doc Format --> Diese öffne ich und erhalte folgendes: Bitte nicht wunder die unten stehenden Bezugsfelder habe ich in Word eingefügt - dienen einem Test ob der Seriendruck aus Word heraus funktioniert. --> Das tut er muss natürlich vorher eine Liste in Word erstellen.

    Diese Information erhalt ich also, wenn ich das von CRM erzeugte Dokument öffne!

    Klicken Sie auf 'CRM', um den Seriendruck zu starten.

    In Microsoft Office Word 2007 wird die CRM-Schaltfläche in Abhängigkeit von der ausgewählten Seriendruckvorlage auf der Registerkarte 'Add-Ins' oder auf der Registerkarte 'Sendungen' angezeigt.

    Nachdem Sie auf 'CRM' geklickt haben, erstellt das Makro eine neue Textdatei und fügt dort die Kommentardaten ein.

    Der Kommentar stellt die Datenquelle für den Seriendruck dar. [CRM1]

    Achtung:Wenn Sie den Seriendruck ausführen möchten, müssen Sie für dieses Dokument Makros aktivieren. Löschen Sie nach Abschluss des Seriendrucks diese Datei und die zugehörige Textdatei, um eventuell vertrauliche Daten zu schützen.


    5) Das Problem ist, ich habe keine CRM Taste, die ich drücken kann, weder unter Add-In noch unter Sendungen.

    Makros habe ich auch angemacht. Wo kann da der Fehler sein? Kann mir da jemand helfen? 

    Mittwoch, 16. Dezember 2015 13:08