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Serien E-Mail - "Aktivität" soll Status "offen haben"

    Frage

  • Die Serien E-Mail Funktion ist gut zu bedienen. Allerdings bei Übertrag in das CRM werden nur "abgeschlossene" Aktivitäten erstellt. Der voran gegangene Dialog (wie bei Serienbriefen) zur "Einstellung" der Aktivitätendetails ist ausgegraut und damit nicht "festlegbar".

    Kann mir jemand sagen wie diese Serien e-mails als offen Kategorisieren kann und die Aktivitätendetail nicht ausgegraut einstellen kann? Vielen Dank!

    Mittwoch, 22. Januar 2014 13:59

Alle Antworten

  • Hallo,

    wenn die Email über die Serien E-Mail Funktion nur erstellt wird, erhält sie automatisch den Status offen. Allerdings hat diese Vorgehensweise den Nachteil, das dann jede der erzeugten Emails einzeln verschickt werden muss.

    Wird die Email hingegen direkt verschickt, erhält sie automatisch den Status abgeschlossen, da sie ja verschickt wurde. Dieses Verhalten kann meines Wissens nach auch nicht geändert werden, wäre aus meiner Sicht auch unlogisch.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Donnerstag, 23. Januar 2014 08:59
    Moderator
  • Die Abwicklung der E-Mails erfolgt wie bei Serienbriefen - mit dem Unterschied, dass das "Feld" ausgegraut ist , um E-mails als offene Aktivität zu kennzeichnen.

    Ich möchte also E-Mails versenden und dann diese E-Mails mit eine Fälligkeit versehen. Ich bin mir daher nicht sicher, ob sich dann eher um eine "Kampagne" und Kampagnenaktion handelt?

    Donnerstag, 23. Januar 2014 10:41
  • Hallo,

    das geht nicht. Eine versendet Email ist immer abgeschlossen und kann damit auch kein Fälligkeitsdatum haben.

    Was möchtest du denn erreichen? Das irgend jemand hinter der Email hinterhertelefoniert? Wenn ja, ist das eine neue Aktivität vom Typ Telefonanruf, die dann das entsprechende Fälligkeitsdatum erhält.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    Donnerstag, 23. Januar 2014 12:35
    Moderator