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Einladungs E-Mail an CRM Kontakte versenden

    Frage

  • Hallo zusammen,

    ich möchte eine Einladung (enthält Text und Bilder) an mehrere Kontakte aus CRM versenden. Wie kann ich hier am einfachsten vorgehen ohne ein extra Programm dafür kaufen zu müssen?

    Ist der Versand aus CRM heraus oder von Outlook besser?

    Vielen Dank für Eure Hilfe!!!

    Montag, 6. Mai 2013 11:26

Antworten

  • Hallo,

    Hier bietet CRM 2011 die Möglichkeit der Serienbriefe mit Vorlagen (http://rc.crm.dynamics.com/RC/2011/de-de/online/5.1_CTP/vid_mailmerge.aspx). Du suchst deine Kontakte aus dem CRM und importierst definierte Felder ins Word - im Word bearbeitest du dann die Einladung - dann übergibst du das Dokument wieder an CRM und lässt dieses versenden.

    Wenn du von Outlook aus versendest bist du als Absender eingetragen - ich weiß nicht, ob das so gewünscht ist. Wenn du die Mails von CRM aus versenden lässt (E-Mail-Router) kannst du einen "Office"-Benutzer als Absender auswählen.

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
    MCPD: SharePoint Developer 2010

    • Als Antwort markiert IT2011 Montag, 2. Dezember 2013 08:25
    Montag, 6. Mai 2013 14:01
  • Hallo,

    wie Andreas schon gesagt hat ist der einfachste Weg über den Outlook Client. Dort kannst du deine Email einfach erstellen und mit Outlook versenden. Der "Nachteil" dieser Vorgehensweise ist, das du der Absender der Email bist und nicht irgend eine Email-Adresse.

    Auch werden die Emails über dein Postfach verschickt, du musst also angemeldet bleiben, bis alle Emails verschickt wurden.

    Du kannst auch aus Outlook heraus unter einer anderen Email Adresse verschicken, wenn das durch euren Admin freigegeben und entsprechend eingestellt wurde. Dann werden diese Emails aber nicht automatisch mit dem CRM verknüpft, das musst du dann manuell erledigen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
    Website XING LinkedIn Facebook Twitter

    Montag, 6. Mai 2013 16:16
  • Hallo,

    vielen Dank für die Hilfe.

    Einziges Problem ist nun die Fehlermeldung beim Start des Seriendrucks: "Seriendruck im CRM Client nicht verfügbar. Verwenden Sie CRM für Outlook...". Ich habe schon nach dieser Fehlermeldung gesucht und mögliche Ursachen ausschließen können: Outlook läuft im Hintergrund und auch die Seriendruckfunktion ist in den Systemeinstellungen aktiviert.

    Muss das CRM Addon für Outlook installiert sein damit es funktioniert?

    Gibt es mögliche andere Ursachen?

    Vielen Dank!!!

    • Als Antwort markiert IT2011 Montag, 2. Dezember 2013 08:26
    Dienstag, 7. Mai 2013 08:01
  • Hallo,

    Du brauchst das CRM-Outlook-Plugin auf der Maschine um die Funktionalitäten im Word zu gewährleisten!

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
    MCPD: SharePoint Developer 2010

    • Als Antwort vorgeschlagen Andreas Buchinger Mittwoch, 5. Juni 2013 13:14
    • Als Antwort markiert IT2011 Montag, 2. Dezember 2013 08:26
    Dienstag, 7. Mai 2013 10:56
  • Hallo,

    oder du verwendest ein AddOn, um diese Funktionalität abzubilden.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
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    • Als Antwort markiert IT2011 Mittwoch, 5. Juni 2013 13:05
    Montag, 13. Mai 2013 06:33

Alle Antworten

  • Hallo,

    Hier bietet CRM 2011 die Möglichkeit der Serienbriefe mit Vorlagen (http://rc.crm.dynamics.com/RC/2011/de-de/online/5.1_CTP/vid_mailmerge.aspx). Du suchst deine Kontakte aus dem CRM und importierst definierte Felder ins Word - im Word bearbeitest du dann die Einladung - dann übergibst du das Dokument wieder an CRM und lässt dieses versenden.

    Wenn du von Outlook aus versendest bist du als Absender eingetragen - ich weiß nicht, ob das so gewünscht ist. Wenn du die Mails von CRM aus versenden lässt (E-Mail-Router) kannst du einen "Office"-Benutzer als Absender auswählen.

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
    MCPD: SharePoint Developer 2010

    • Als Antwort markiert IT2011 Montag, 2. Dezember 2013 08:25
    Montag, 6. Mai 2013 14:01
  • Hallo,

    wie Andreas schon gesagt hat ist der einfachste Weg über den Outlook Client. Dort kannst du deine Email einfach erstellen und mit Outlook versenden. Der "Nachteil" dieser Vorgehensweise ist, das du der Absender der Email bist und nicht irgend eine Email-Adresse.

    Auch werden die Emails über dein Postfach verschickt, du musst also angemeldet bleiben, bis alle Emails verschickt wurden.

    Du kannst auch aus Outlook heraus unter einer anderen Email Adresse verschicken, wenn das durch euren Admin freigegeben und entsprechend eingestellt wurde. Dann werden diese Emails aber nicht automatisch mit dem CRM verknüpft, das musst du dann manuell erledigen.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
    Blog
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    Montag, 6. Mai 2013 16:16
  • Hallo,

    vielen Dank für die Hilfe.

    Einziges Problem ist nun die Fehlermeldung beim Start des Seriendrucks: "Seriendruck im CRM Client nicht verfügbar. Verwenden Sie CRM für Outlook...". Ich habe schon nach dieser Fehlermeldung gesucht und mögliche Ursachen ausschließen können: Outlook läuft im Hintergrund und auch die Seriendruckfunktion ist in den Systemeinstellungen aktiviert.

    Muss das CRM Addon für Outlook installiert sein damit es funktioniert?

    Gibt es mögliche andere Ursachen?

    Vielen Dank!!!

    • Als Antwort markiert IT2011 Montag, 2. Dezember 2013 08:26
    Dienstag, 7. Mai 2013 08:01
  • Hallo,

    Du brauchst das CRM-Outlook-Plugin auf der Maschine um die Funktionalitäten im Word zu gewährleisten!

    Liebe Grüße,

    Andreas


    Andreas Buchinger
    Microsoft Dynamics Certified Technology Specialist
    MCPD: SharePoint Developer 2010

    • Als Antwort vorgeschlagen Andreas Buchinger Mittwoch, 5. Juni 2013 13:14
    • Als Antwort markiert IT2011 Montag, 2. Dezember 2013 08:26
    Dienstag, 7. Mai 2013 10:56
  • Hallo,

    oder du verwendest ein AddOn, um diese Funktionalität abzubilden.


    Viele Grüße

    Michael Sulz
    MVP für Microsoft Dynamics CRM
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    • Als Antwort markiert IT2011 Mittwoch, 5. Juni 2013 13:05
    Montag, 13. Mai 2013 06:33