CRM 2011 online - Notizen fehlen die Überschriften

Mittwoch, 23. Januar 2013 09:54

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Hallo in die Runde,

bisher haben wir (egal ob in Lead, Verkaufschance, Firma...) die Notizen so gehandhabt, dass im Titel (welches ein Pflichtfeld war) angegeben haben, "Besuch vom ..." oder "Telefonat am ..." usw. und eben in der Beschreibung eine Zusammenfassung der jeweiligen Aktivität stand.

Damit hatte man beim Öffnen eines Leads o.ä. gleich einen Überblick - Ohne bspw. alle Calls öffnen zu müssen um rauszufinden, wer, wann und was vereinbart hat.

Seit den Updates (RU 12 & "Dynamics CRM December 2012 Service Update") ist es nun leider so, dass dieser Betreff/Titel nicht mehr angezeigt wird.

D.h. wir sehen nicht mehr, ob das ein persönliches Gespräch war oder eben ein Anruf. :-(

Es sei denn, man öffnet die Notiz. Hier gibt es aber dann den "Fehler" das sich das Datum und der Autor ggf. ändert. (Siehe meine erste Frage von heute)

Die entsprechende Entität ist gesperrt, daher kann man hier auch keine Anpassungen vornehmen. :-(

Habt Ihr einen Ansatz für uns, wie man dieses Problem lösen kann?

Oder ist das gar ein Bug?

Vielen Dank im Voraus

Dani T.
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Mittwoch, 23. Januar 2013 11:16

Moderator

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Halo Dani,

stimmt, mit der neuen GUI ist auch ein neues Notes-Control gekommen, das keine Überschriften mehr beinhaltet.
Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Montag, 11. Februar 2013 09:24

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Danke für die Antwort. Aber geholfen hat das jetzt nicht. :-(

Ich habe genau das gleiche Problem. Manche Notizen bestehen bei uns auch nur aus dem Titel (z.B. 01.02.2013: Tel nicht erreicht)

Diese sind nun nicht mehr zu sehen.

Außerdem hat man sich natürlich an den Titeln der Notizen auch orientiert.

Nun gibt es dort nur noch ein Feld "Knoten eingeben", in dem ich scheinbar eine Anlage hinzufügen kann. Das brauche ich gar nicht. Der Titel der Notiz wäre viel wichtiger! Kann man das irgendwo wieder einstellen?
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Montag, 11. Februar 2013 10:09

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Im jetzigen Stadium ist das leider nicht möglich.
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Montag, 11. Februar 2013 10:19

Moderator

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Hallo,

unter Knoten eingeben kannst du auch direkt einen Text für die Notiz eingeben. Dieser Text wird dann in der Übersicht angezeigt. Für bestehende Notizen gibt es da allerdings keine Lösung.
Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Montag, 11. Februar 2013 13:35

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Hallo,

unter Knoten eingeben kannst du auch direkt einen Text für die Notiz eingeben. Dieser Text wird dann in der Übersicht angezeigt. Für bestehende Notizen gibt es da allerdings keine Lösung.

Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM

Vielen Dank zunächst für die schnellen Antworten.

Etwas unglücklich bin ich darüber natürlich nach wie vor, zumal ich keinen Vorteil an dieser Veränderung erkennen kann. Was ist der Hintergrund dieser neuen Ansicht? Und warum war dann bisher - und ist immer noch - die Eingabe eines Titels für die Notiz (wenn man über ->Hinzufügen ->neue Notiz geht) ein Pflichtfeld? Sind evtl. noch Änderungen an dieser Ansicht zu erwarten?

Viele Grüße

Jacqueline Gasche
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Montag, 11. Februar 2013 16:57

Moderator

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Hallo,

ja, es gibt noch die eine oder andere Unstimmigkeit mit den neuen Formularen. Diese werden mit den nächsten RUs behoben.
Viele Grüße

Michael Sulz
MVP für Microsoft Dynamics CRM
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Donnerstag, 14. Februar 2013 08:59

Hallo zusammen,

anbei zur Info ein Script, welches als Workaround für das Problem bei uns zwischenzeitlich im Hause entstanden ist.
Dadurch wird die Betreffzeile angepasst, so dass anstatt Änderungsdatum + Benutzer nun wieder Erstellungsdatum + Benutzer sowie die Überschrift anzeigt.
Dies funktioniert sowohl für Formulare, bei denen der Notizbereich sofort eingeblendet wird, als auch bei Formularen, bei denen er initial noch ausgeblendet ist.
Das Ganze wurde sowohl für die Outlook-Einbindung als auch für die Web-Gui via Internet Explorer getestet - ob bei anderen Zugriffswegen / Browsern / etc. auch funktioniert wurde schlicht nicht getestet, da nicht notwendig.

Natürlich ist das Thema beim nächsten RU wieder hinfällig und hängt streng am bisherigen HTML-Layout, vorerst hilft es aber :-).

Das Script ist als Webresource zu hinterlegen.
Zusätzlich werden für das Script auch die öffentlichen Bibliotheken XrmServiceToolkit inkl. json2, jQuery als Webresource in Crm Online benötigt.

In den jeweiligen Formularen sind alle vier Webresourcen einzubinden.
Zusätzlich ist die Methode "Notizbetreff_anzeigen" beim OnLoad-Ereignis des Formulars aufzurufen.

Gruß

Hans Hackl

####################

// Bereits abgearbeitet? da das Script nur einmal läuft
var aktNotesDone;

// Anzahl Versuche, um die Notizbetreff zu ergänzen
var aktNotesCounter = 0;

// Max-Versuche
var AKTNOTESMAXCOUNT = 20;
var AKTNOTESDELAYMS = 1000;
      
// Notizbetreff ermitteln
function Notizbetreff_ermitteln(noteId, headerRow) {
	// Betreff ermitteln und ergänzen
	XrmServiceToolkit.Rest.Retrieve(  
		noteId,
		"AnnotationSet", 
		null,  
		null,  
		function (result) {  			
			// in dritter Zeile und erster Spalte den Betreff ergänzen
			Notizbetreff_Headerzeile_anpassen(headerRow.firstChild, result);
		},  
		function (error) {  
			alert(error);
			throw error;  
		},  
		true  
	);  
}

// Notizbetreff-Headerzeile anpassen
function Notizbetreff_Headerzeile_anpassen(headerCol, result) {
	// Link anpassen: anstatt Bearbeiter den Ersteller eintragen, falls abweichend
	if(headerCol.childNodes.length > 0 
		&& result.CreatedBy.Id != result.ModifiedBy.Id) {
		headerCol.childNodes[0].textContent = result.CreatedBy.Name;				
		headerCol.childNodes[0].onclick = function() { openObject(8, "{" + result.CreatedBy.Id + "}"); };
	}

	// Bestehendes Datum durch Erstellungsdatum ersetzen, falls abweichend
	if(headerCol.childNodes.length > 1 && result.CreatedOn != result.ModifiedOn) {
		headerCol.childNodes[1].nodeValue = " " + Notizbetreff_FormatDatetime(result.CreatedOn);
	}
	
	// Betreff ergänzen
	headerCol.appendChild(
		headerCol.ownerDocument.createTextNode(" - " + result.Subject)
	);	

}

// Wert zweistellig machen
function Notizbetreff_ZweistelligeZahl(pValue) {
	if (pValue > 9) {
		return "" + pValue;
	} else {
		return "0" + pValue;		
	}
}

// Datum formatieren
function Notizbetreff_FormatDatetime(pDate) {
	return Notizbetreff_ZweistelligeZahl(pDate.getDate())
				 + "." + Notizbetreff_ZweistelligeZahl(pDate.getMonth())
				 + "." + pDate.getFullYear()
				 + " " + Notizbetreff_ZweistelligeZahl(pDate.getHours())
				 + ":" + Notizbetreff_ZweistelligeZahl(pDate.getMinutes());				 
}

// nächste Überschriftszeile ist entweder das letzte Element oder der Vorgänger des Elements mit oId-Attribut
function Notizbetreff_findNextHeaderRow(currentRow)  {
	if(!currentRow 
		|| !currentRow.nextSibling
		|| currentRow.nextSibling.hasAttribute("oId")
		) {
		return currentRow;
	} else {
		return Notizbetreff_findNextHeaderRow(currentRow.nextSibling);
	}
}

// Alle Notizen durchgehen und den Betreff ergänzen
function Notizbetreff_ergaenzen() { 
    if (!aktNotesDone) {  
		// Notizen-IFrame 
		var aktNotesField = document.getElementById('notescontrol');  
		// Falls kein Notizen-IFrame da ist, stimmt generell was nicht
		if (!aktNotesField) return false;
        var notesDoc = aktNotesField.contentWindow.document;  
        var notesTable = notesDoc.getElementById("NotesTable");  
        if(!notesTable) {
			// Notizen-IFrame, aber keine Notiz-Tabelle, daher noch nicht geladen 
			if (aktNotesCounter < AKTNOTESMAXCOUNT) {
				aktNotesCounter++;
				setTimeout(Notizbetreff_ergaenzen, AKTNOTESDELAYMS);
				return false;
			} else {
				// maximale Retry-Anzahl überschritten, daher kein weiteres Mal probieren
				aktNotesDone = true;
				return true;
			}
		}
        var notesTableBody = notesTable.childNodes[1];  
        if(!notesTableBody || notesTableBody.childNodes.length < 1) return true; // geladen, aber keine Notizen => nix zu tun

      	// Notizen prüfen, Stand 22.01. ist das HTML wie folgt aufgebaut:
      	/*
      	- erste Zeile: Attribut oId in tr-Tag enthält Object-Id der Notiz
      	- zweite Zeile enthält Daten
      	- dritte Zeile enthält Attachment (existiert nicht, falls kein Attachment)
      	- vierte Zeile enthält Header => hier den Betreff ergänzen
      	*/
      	var oId, headerRow;
      	var currentRow = notesTableBody.childNodes[0];
      	while (currentRow) {      		
			oId = currentRow.getAttribute("oId");
			if (oId) {      								
				headerRow = Notizbetreff_findNextHeaderRow(currentRow);						
				if(headerRow) {
					Notizbetreff_ermitteln(oId, headerRow);
				}
			}
			// nächste Notiz
			currentRow = (headerRow) ? headerRow.nextSibling: null;
      	}
    }
	// entweder nix zu tun oder nun erledigt
	aktNotesDone = true;
	return true;
}

// Eingangsfunktion, wird bei OnLoad im Formular eingebunden
function Notizbetreff_anzeigen(){	
	// Einmalig Notizbetreff anzeigen (Block "Notizen und Aktivitäten" bzw. "Notizen"), entweder direkt beim Laden oder beim erstmaligen Aufklappen des Notizbereichs
	var tabs = Xrm.Page.ui.tabs;
	var notesTab = tabs.get("notes and activities");
	if (!notesTab) {
		notesTab = tabs.get("notes");
	}
	if (notesTab) {
		if (notesTab.getDisplayState() == "expanded") {
			Notizbetreff_ergaenzen();
		} else {
			notesTab.add_tabStateChange(Notizbetreff_ergaenzen);
		}
	}
}

Freitag, 1. März 2013 09:30

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Leise, still und heimlich wurde wohl ein Update durch MS gefahren... seit heute werden die Titel wieder angezeigt.

SUPER
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Mittwoch, 6. März 2013 13:08

Moderator

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und für alle, die das RU12 lokal installiert haben, wird dieses Problem mit dem RU13 behoben.
Viele Grüße

Michael Sulz
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Donnerstag, 28. März 2013 16:11

Moderator

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Hallo Dani,

das Problem ist mit dem Update Rollup 13 behoben worden.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=37133

bzw.

http://support.microsoft.com/default.aspx?kbid=2791312

"Die Titel der Notizen werden nicht in das Notes-Steuerelement angezeigt."

Viele Grüße,
Jürgen
Jürgen Beck

Dipl. Kfm./Wirtschaftsinformatik
MVP, MCSD.NET, MCITP DBA, MCDBA, MCSE
Microsoft Certified Business Management Solutions Professional
Microsoft Certified CRM Developer
Microsoft Certified Trainer

ComBeck IT Services & Business Solutions
Microsoft Gold Certified Partner
Microsoft Small Business Specialist

Developing & Supporting Business Applications from small business to big enterprises covering scores of sectors

http://www.combeck.de
- Als Antwort markiert JuergenBeckModerator Donnerstag, 28. März 2013 16:12
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